Las vacunas de Covid ofrecen a CVS, Walgreens y Rite Aid la oportunidad de mostrar cómo han cambiado las farmacias

CVS Health , Walgreens y Rite Aid se están preparando para administrar las vacunas de Covid en los próximos meses, y este esfuerzo dará a las tres cadenas de farmacias más grandes la oportunidad de mostrar el trabajo que se ha realizado para renovar sus negocios y responder a los grandes cambios en los consumidores. comportamiento.

Las tres farmacias han sido durante mucho tiempo lugares donde los estadounidenses se abastecen de champú, reabastecen sus recetas y recorren los pasillos en busca de un remedio para el resfriado o la gripe. Durante la pandemia, sin embargo, muchas de las fuerzas impulsoras detrás de los viajes a las farmacias se desvanecieron. Se realizaron más compras en línea. Menos personas han necesitado comprar medicamentos de venta libre para el resfriado y la gripe, ya que usan máscaras faciales y distancia social. Algunos se han saltado las citas médicas, lo que ha provocado que haya menos recetas nuevas para surtir.

Para las empresas, las vacunas Covid ofrecen la oportunidad de llegar a nuevos clientes. CVS y Walgreens están administrando vacunas en hogares de ancianos y otros centros de atención a largo plazo y planean terminar la primera ronda para el 25 de enero . Las tres cadenas planean ofrecer las vacunas en sus tiendas , cuando estén disponibles, lo que podría aumentar los ingresos relacionados con las vacunas y generar tráfico peatonal que conduzca a otras compras. Estos viajes serán una oportunidad para que las empresas demuestren a los compradores que siguen siendo relevantes, mientras que los inversores buscarán medir su potencial de crecimiento.

Las farmacias se están defendiendo de los rivales que han invadido su territorio. Las grandes tiendas como Target han ganado participación de mercado durante la crisis de salud global, ya que ofrecen una ventanilla única con todo, desde desodorante hasta pijamas. Amazon , que está consumiendo las ventas de las farmacias , lanzó un negocio de farmacia en noviembre con un programa de ahorros y envío gratuito de dos días para los miembros Prime. Y Walmart está abriendo una red cada vez mayor de clínicas de salud junto a sus grandes tiendas , lo que podría robarle negocios a las clínicas médicas de CVS y Walgreens.

Brian Tanquilut, un analista de investigación de servicios de salud para Jefferies, dijo que cada compañía ha tenido que elaborar estrategias para asegurarse de que "sigan siendo una parte viable y vital del ecosistema de atención médica y minorista".

"Todos ellos, como industria, han estado tratando de averiguar '¿Qué debemos hacer para cambiar nuestra estrategia, de modo que no nos convirtamos en el próximo RadioShack?'", Dijo.

Las empresas también han tenido su parte de cambios internos. Tanto CVS como Walgreens están consiguiendo nuevos directores ejecutivos. Rite Aid se encuentra en medio de un esfuerzo de recuperación completo con un nuevo logotipo y diseño de tienda.

Cada empresa ha recurrido a un libro de jugadas ligeramente diferente: CVS quiere ser un destino de atención médica ya que trata afecciones crónicas e incluso ofrece clases de yoga en algunas tiendas. Walgreens está abriendo cientos de clínicas de atención primaria y tiene como objetivo vencer a sus rivales minoristas con un servicio de recogida en la acera más rápido. Y Rite Aid ha enfatizado un enfoque más holístico de la salud, ya que agrega productos naturales desde remedios para dormir hasta aceites esenciales y moderniza sus tiendas.

Aquí hay un vistazo más de cerca a cómo las empresas planean competir el próximo año:

Mientras los clientes compran productos de cuidado personal desde su sofá, CVS está tratando de darles otra razón para visitarlos. Quiere ser un lugar fácil, asequible y nada intimidante al que acudir en busca de atención médica.

Adquirió la aseguradora Aetna hace dos años. Cuenta con Minute Clinics para afecciones agudas como faringitis estreptocócica. Y está convirtiendo más de sus aproximadamente 10,000 tiendas en EE. UU. En un HealthHub, una ubicación con una gama más amplia de servicios médicos. Eso incluye pruebas de apnea del sueño, manejo de enfermedades crónicas como la diabetes y una sala de bienestar donde puede ofrecer clases de yoga. Planea tener 1.500 de esas tiendas a finales de este año.

Ha tenido una base más sólida que sus pares de farmacias con una capitalización de mercado de $ 98 mil millones que es más del doble de Walgreens.

El director de operaciones de CVS, Jon Roberts, dijo que la compañía está eliminando algunos productos generales para liberar metros cuadrados para servicios de salud. De esta manera, dijo, puede diferenciarse de Amazon y otras empresas que simplemente surten una receta.

"Al pensar en esos tipos de servicios que podremos brindar, no puede obtenerlos de una farmacia en línea puramente", dijo. "Una farmacia en línea puramente profesional en realidad solo entrega recetas".

Roberts dijo que CVS también atiende las preferencias digitales de los clientes a través de visitas virtuales y su aplicación móvil. Las entregas de recetas a los hogares de los clientes crecieron un 500% desde el primer trimestre hasta el segundo trimestre del año pasado.

"Creemos que la gente quiere opciones", dijo. "A algunas personas les gusta recoger sus recetas en la farmacia. A algunas personas les gusta que las entreguen en su casa. Tenemos ambas".

Jefferies mejoró la calificación de las acciones de CVS para comprar el viernes, diciendo que espera que esa estrategia dé sus frutos. Dijo que también anticipa que CVS recibirá un impulso a medida que administre la vacuna Covid y atraiga a consumidores que pueden comprar otros artículos o reabastecer una receta mientras están allí. Estimó que el papel de CVS en los esfuerzos de vacunación podría generar alrededor de $ 1 mil millones en ganancias brutas incrementales durante los próximos 12 meses.

Elevó el precio objetivo de CVS a 90 dólares, lo que representa una ganancia de aproximadamente un 20% con respecto a los niveles actuales.

Tanquilut dijo que los HealthHubs de la compañía podrían convertirse en "el Genius Bar de la atención médica", similar a cómo Apple se ha hecho conocido por responder preguntas y brindar un sólido servicio al cliente en sus tiendas.

En el próximo año, dos nuevos ejecutivos ayudarán a dirigir la estrategia de la empresa. Karen Lynch, presidenta de Aetna, asumirá el cargo de directora ejecutiva el 1 de febrero cuando se jubile el antiguo director ejecutivo Larry Merlo. Neela Montgomery, quien desarrolló las operaciones de comercio electrónico como ex directora ejecutiva del minorista de artículos para el hogar Crate & Barrel, se convirtió en presidenta de CVS Pharmacy a fines de noviembre. Eso podría traer nuevas ideas y acelerar el crecimiento digital.

Walgreens está reduciendo costos e invirtiendo en su aplicación, ofreciendo servicio en la acera y agregando cientos de clínicas de atención primaria. Sus acciones se han desplomado casi un 20% durante el año pasado. Está buscando un nuevo líder después de que su CEO, Stefano Pessina, anunciara este verano que renunciaría.

Las ventas y el tráfico peatonal han caído durante la pandemia, especialmente en sus más de 2.000 tiendas Boots en el Reino Unido. Pero sus ventas minoristas y de farmacia en los EE. UU. Crecieron y sus ganancias superaron las expectativas en el primer trimestre fiscal que terminó el 30 de noviembre. Aún así, las ventas minoristas comparables aumentaron menos del 1%.

El último bloqueo en el Reino Unido conducirá a un segundo trimestre más débil, advirtió el director financiero de Walgreens, James Kehoe, en una llamada de ganancias el jueves.

Neil Saunders, director gerente de GlobalData, dijo que los patrones de ventas durante la pandemia han señalado sus problemas más importantes. Se ha perdido el aumento de ventas y las ganancias de participación de mercado de sus rivales en las tiendas de comestibles, a pesar de vender productos básicos similares.

Dijo que la empresa debe pensar más allá de los acuerdos y adquisiciones y convertirse en una empresa que "crece innovando para el cliente".

En sus farmacias estadounidenses, Vineet Mehra, su director de marketing global, dijo que la compañía apunta a "convertirse en la más rápida en el sector minorista". Casi todos sus artículos están disponibles para ser recogidos en la acera. Las tiendas pueden tener las compras en línea listas en tan solo 30 minutos.

Dijo que la respuesta rápida será una ventaja competitiva sobre Amazon, que envía compras, y los grandes minoristas, que pueden tener tiempos de espera más largos. Y dijo que es especialmente clave para los productos que vende Walgreens, como analgésicos o productos para el cuidado personal.

"Si lo piensas, si te quedaste sin pasta de dientes en este momento, no puedes esperar ni un día", dijo. "Quieres eso lo más rápido posible, volver a casa, ponerlo en tu despensa, para que puedas cepillarte los dientes. Es esa necesidad aguda de conveniencia que es tan común en la salud y el bienestar donde creemos que realmente vamos a ganar con nuestras promesas de recogida súper rápida ".

Al igual que CVS, Walgreens también está agregando servicios de atención médica a sus casi 9,000 tiendas Walgreens y Duane Reade en EE. UU. Llegó a un acuerdo con VillageMD para abrir clínicas en sus tiendas. Según un calendario recientemente acelerado, de 600 a 700 tiendas agregarán clínicas durante los próximos cuatro años.

Walgreens relanzó su aplicación móvil y su programa de fidelización en noviembre. La aplicación myWalgreens ofrece descuentos personalizados, un chat de farmacia 24/7, citas de vacunación, recogida en la acera y entrega a domicilio a través de DoorDash y Postmates.

"Básicamente, se está convirtiendo en la puerta de entrada digital para todos los servicios de salud y bienestar de Walgreens", dijo Mehra.

La respuesta de Walgreens a la pandemia aceleró este desarrollo. "En cinco a diez semanas, vimos suceder de cinco a diez años de adopción digital", dijo.

Cuando golpeó la pandemia, Rite Aid ya estaba renovando sus tiendas y su negocio de comercio electrónico. El precio de las acciones de la compañía cayó tan bajo hace dos años que estuvo en peligro de ser excluido de la Bolsa de Valores de Nueva York . Sus luchas provocaron un cambio de liderazgo y estrategia, incluido el nombramiento de Heyward Donigan como CEO en 2019.

La crisis de salud mundial ha inspirado a la empresa a aprovechar el mayor interés de los consumidores por mantenerse saludables. En un nuevo anuncio de televisión , Rite Aid presenta sus tiendas como lo mejor de ambos mundos: un lugar con farmacéuticos con formación tradicional, pero que también puede ofrecer consejos sobre enfoques alternativos y holísticos, como los remedios para dormir.

El director de operaciones de Rite Aid, Jim Peters, dijo que la pandemia "ha sido una prueba real del valor, el ajetreo y el corazón de la organización", pero ha agudizado su enfoque en entregar lo que los clientes quieren.

"Atrás quedaron los días en que los minoristas se empeñaban en obligar a la gente a entrar a la tienda lo mejor que podían", dijo. "Acepto la realidad de que podemos ganar dando a los consumidores lo que quieren, cuando lo quieren, como lo quieren".

Durante los últimos meses, ha presentado un nuevo logotipo y un sitio web modernizado, se asoció con Instacart para las entregas a domicilio y abrió sus primeras "tiendas del futuro". Hasta ahora tiene tres, que tienen un diseño más elegante y farmacéuticos apostados al aire libre en lugar de detrás y detrás de un mostrador. Ha cambiado cientos de productos para atender a los clientes que desean productos orientados al bienestar, como refrigerios saludables, remedios holísticos y productos naturales para el cuidado de la piel.

Peters dijo que su ventaja es ser "lo suficientemente grande para ser un jugador creíble a nivel nacional, pero lo suficientemente pequeña como para poder girar en una moneda de diez centavos".

Como todas las farmacias, la empresa se enfrenta a un constante viento en contra: las personas necesitan menos medicamentos para la tos, el resfriado y la gripe, ya que en gran parte se quedan en casa. Peters se negó a especificar cuánto han caído esas ventas, pero dijo que está tratando de compensarlo con un crecimiento en otras categorías, como las ventas de productos que estimulan la inmunidad como vitaminas y aceites esenciales.

El desempeño de la empresa durante la pandemia ha llamado la atención de los inversores. Sus acciones subieron un 9% después de que sus ganancias del tercer trimestre superaron las expectativas a mediados de diciembre. Sus acciones han aumentado alrededor de un 32% durante el año pasado. Eso se compara con las acciones de CVS y Walgreens, que aumentaron aproximadamente un 3% y cayeron aproximadamente un 17%, respectivamente, durante ese mismo período de tiempo.

Sin embargo, Rite Aid debe demostrar su valía a Wall Street. Su capitalización de mercado es una pequeña fracción de sus pares, apenas por debajo de los $ 924 millones. En los últimos años se ha tropezado con dos fusiones fallidas, una con Walgreens y otra con la cadena de supermercados Albertsons , y luchó por encontrar un camino a seguir.

Tanquilut of Jefferies dijo que Rite Aid se está desempeñando mejor, pero dijo que su huella de tiendas es más pequeña y se inclina hacia áreas de bajos ingresos. Para que su estrategia funcione, dijo, debe mostrar el deseo de productos de bienestar y la disposición a pagar por ellos se ha generalizado.