Norwegian Cruise Line recaudó más de $ 2 mil millones en una combinación de acciones y deuda, asegurando que la compañía pueda sobrevivir a la pandemia de coronavirus durante al menos el próximo año sin ingresos si es necesario, anunció la compañía el miércoles.
La compañía advirtió el martes que podría no tener suficientes fondos para pasar los próximos 12 meses. El nuevo capital le dará a Norwegian $ 3.5 mil millones en liquidez una vez que se cierren las transacciones, lo que dice le dará a la compañía suficiente efectivo para soportar "más de 12 meses de suspensiones de viaje en un posible escenario negativo".
La pandemia de coronavirus ha paralizado la industria mundial de viajes, y la industria de cruceros en particular, en todo el mundo. Norwegian, la más pequeña de las tres principales compañías de cruceros que cotizan en bolsa, dijo que tenía aproximadamente $ 6 mil millones en obligaciones de deuda a largo plazo al 31 de diciembre.
La compañía dijo que emitió $ 400 millones en acciones frescas y alrededor de $ 1.43 mil millones en dos ofertas de deuda. Eso se suma a una inversión de $ 400 millones que recibió a principios de esta semana del fondo de capital privado L Catterton. Las transacciones combinadas le otorgan a Norwegian $ 2,23 mil millones en capital fresco, pero eso podría aumentar a $ 2,4 mil millones "debido a una sobre-suscripción y una demanda significativas" para las ofertas de acciones y bonos.
El martes, Norwegian dijo que podría tener que buscar protección por bancarrota si no podía obtener suficiente liquidez, y agregó que había "dudas sustanciales" sobre su capacidad de continuar como una "empresa en marcha" a medida que la pandemia de coronavirus causa estragos en la industria. Sin embargo, el capital adicional alivia esas preocupaciones, dijo la compañía.
"Esto fortalece significativamente la posición financiera y la pista de liquidez de la compañía y ahora espera estar posicionada para soportar más de 12 meses de suspensiones de viaje en un posible escenario negativo", dijo Norwegian en un comunicado el miércoles.
Norwegian dijo el martes que cumplía con todos sus acuerdos de deuda al 31 de marzo, pero que no podía garantizarlo en el futuro, y dijo que podría necesitar solicitar exenciones de sus prestamistas o protección por bancarrota.
La compañía también anunció que espera reportar una pérdida para el trimestre finalizado el 31 de marzo y en el año.
En marzo, la compañía retiró por completo una línea de crédito renovable de $ 875 millones y una línea de crédito renovable de $ 675 millones. Este último vence el 4 de marzo de 2024.
A medida que el virus se propagó rápidamente entre algunos pasajeros de cruceros a principios de marzo, el Departamento de Estado advirtió a los estadounidenses que no viajen en cruceros. El 14 de marzo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron una orden de no navegar para cruceros, extendiéndola del 9 de abril al 24 de julio.
"Esta es la primera vez que hemos suspendido por completo los viajes en crucero, y como resultado de estas circunstancias sin precedentes, no podemos predecir el impacto total de dicha suspensión en nuestra compañía", dijo Norwegian el martes.
La compañía se está preparando para proporcionar reembolsos en efectivo a los pasajeros cuyos cruceros fueron cancelados. Si bien la compañía también ofrece 125% de créditos de cruceros futuros, dijo que "aproximadamente la mitad de los huéspedes a quienes se les canceló su viaje y que se pusieron en contacto con nosotros, solicitaron reembolsos en efectivo".
Incluso si los huéspedes aceptan el crédito, la compañía advirtió sobre la disminución de los ingresos futuros cuando la compañía pueda reanudar la navegación.
"No podemos predecir cuándo alguno de nuestros barcos comenzará a navegar nuevamente o cuándo los puertos se reabrirán a nuestros barcos", dijo el martes. "Además, incluso una vez que se levantan las advertencias y restricciones de viaje, la demanda de cruceros puede permanecer débil durante un período de tiempo significativo y no podemos predecir si cada marca volverá a la demanda o precio previo al brote".
La compañía también dijo que está recortando los gastos de capital en $ 515 millones y ha suspendido el 20% de su personal en tierra.
La noticia llega después de que el competidor Carnival Corp. , la compañía de cruceros más grande del mundo, anunció el lunes que su Carnival Cruise Line reanudará algunas salidas a América del Norte el 1 de agosto .