JPMorgan Chase adquiere Square y PayPal con lector de tarjetas para teléfonos inteligentes, depósitos más rápidos para comerciantes

Servicio bancario completo para empresas de JPMorgan

Fuente: JP Morgan

JPMorgan Chase está haciendo una jugada para vender más servicios a millones de propietarios de pequeñas empresas estadounidenses, avanzando hacia un área iniciada por firmas de tecnología financiera como Square , PayPal y First Data , según ha aprendido CNBC.

El banco está implementando una cuenta corriente que se combina con un nuevo servicio inspirado en fintech llamado QuickAccept, según ejecutivos de JPMorgan. QuickAccept permite a las empresas aceptar pagos con tarjeta en minutos, ya sea a través de una aplicación móvil o un lector de tarjetas sin contacto, y los usuarios verán que las ventas llegan a sus cuentas de Chase el mismo día .

Esa financiación rápida se ofrece de forma gratuita, a diferencia de los competidores, incluido Square, que suelen tardar un día o más y cobran una tarifa del 1,5% para realizar transferencias instantáneas.

"Nuestra competencia no tiene financiamiento para el mismo día o lo cobran", dijo Max Neukirchen , director ejecutivo de la división de servicios comerciales de JPMorgan, en una entrevista. "Creemos que es un gran diferenciador para las empresas porque obtener dinero rápidamente en sus cuentas es tan importante ya que administran su flujo de caja".

La medida muestra que JPMorgan, el mayor banco de EE. UU. Por activos, no se contenta con permitir que los rivales más nuevos monopolicen las tendencias emergentes. Los pequeños comerciantes lucharon con las transacciones con tarjetas en el punto de venta hasta 2009, cuando al cofundador de Twitter, Jack Dorsey, se le ocurrió la idea de una pieza de hardware que se adjunta a los teléfonos inteligentes. Ese fue el punto de lanzamiento de Square, y ahora la compañía administra $ 100 mil millones en volúmenes de pago anualmente y tiene una capitalización de mercado de $ 83 mil millones.

Ese rápido ascenso llamó la atención del CEO de JPMorgan, Jamie Dimon , quien mencionó a Square durante una conferencia de inversores en febrero de 2019. "Sacaron todo este dongle para procesar cosas y fue una gran idea", dijo Dimon en el evento. "Hicieron todas las cosas que podríamos haber hecho y que no hicimos".

Además de Square, PayPal es un actor importante en este campo. La empresa de pagos, que primero ganó terreno como guía para los vendedores de eBay , ahora tiene 346 millones de cuentas activas en todo el mundo. Otro jugador es Clover , una start-up respaldada por Andreessen Horowitz que fue adquirida por First Data en 2012. First Data fue luego comprada por Fiserv.

Max Neukirchen, director ejecutivo de Merchant Services, JP Morgan

Fuente: JP Morgan

Ahora, a medida que las empresas de tecnología financiera, incluidas Square y PayPal, compiten más directamente con los bancos al ofrecer productos de préstamos y billeteras digitales que se parecen cada vez más a las cuentas corrientes, JPMorgan está listo para contraatacar.

El banco diseñó su lector de tarjetas QuickAccept, un dispositivo de hardware que procesa pagos con tarjeta mediante toque, inmersión o deslizamiento, internamente con la ayuda de un equipo obtenido de su adquisición de WePay en 2017, dijo Neukirchen. La firma se apoyó en las inversiones en tecnología realizadas en la división de Servicios de Tesorería del banco para ayudar a procesar los pagos más rápido, dijo.

Migración en masa

JPMorgan migrará "una gran parte" de sus más de tres millones de clientes de pequeñas empresas al nuevo servicio, dijo Jen Roberts, director ejecutivo de la unidad de banca comercial Chase. Está apuntando a clientes con menos de $ 500,000 en ingresos anuales que quieren evitar pagar tarifas, dijo.

La propuesta para estos clientes: Traiga más de sus transacciones generales a la nueva solución todo en uno de JPMorgan, llamada Chase Business Complete Banking, en lugar de combinar servicios de bancos y proveedores de tecnología financiera, dijo. No se aplica una tarifa mensual si alcanzan los $ 2,000 en saldos diarios promedio, $ 2,000 en volúmenes de QuickAccept o $ 2,000 gastados en una tarjeta de crédito para pequeñas empresas.

"Sabemos que obviamente hay quienes están usando productos de la competencia, podemos verlos accediendo a sus cuentas de depósito", dijo Roberts. "Nuestra esperanza es que a través de esta experiencia más integrada, migren su negocio a QuickAccept a través de Business Complete Banking".

En lugar de tener que registrarse por separado para obtener una cuenta de servicios comerciales, un proceso que JPMorgan dijo anteriormente tomó más de una semana, las capacidades de pago se pueden desbloquear con unos pocos clics.

Tarifas de procesamiento

Lo que está en juego para JPMorgan y sus competidores, por supuesto, son las lucrativas tarifas de procesamiento de tarjetas.

El banco cobra 2.6% más 10 centavos por transacción de toque, inmersión o deslizamiento y 3.5% más 10 centavos por transacción que se ingresa en la aplicación móvil, dijo JPMorgan. El lector de tarjetas cuesta $ 49,95. Todo eso está en línea con lo que cobran los competidores .

Jen Roberts, directora ejecutiva de banca empresarial, JP Morgan

Fuente: JP Morgan

La conmoción causada por la pandemia de coronavirus podría resultar una oportunidad para Chase. El banco puso a prueba su servicio en Utah a principios de este año, y el 95% de los usuarios eran nuevos en la marca de pequeñas empresas del banco, y más de dos tercios eran propietarios de negocios formados este año, dijo el banco.

La experiencia del banco allí sugiere que no solo los comerciantes de comercio electrónico con conocimientos digitales se beneficiarán de este nuevo servicio, sino otros sectores que se han resistido a los pagos electrónicos hasta ahora, dijo Roberts.

"Hemos tenido empresas de construcción, paisajistas, personas a las que no les gusta aceptar tarjetas de crédito con regularidad, pero que lo hacen por un precio elevado", dijo. "Quieren aceptar pagos fácilmente mientras están en movimiento, pero no son a quienes usted consideraría comercio electrónico".